HK]周大福创建(00659)：建议发行於2025年到期的78000港元4%可换股债券AG真人娱乐官方网站

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　　本公司建議發行於2025年到期的780,000,000元4.00%可換股債券 董事會宣佈，於2025年1月15日（交易時段後），本公司與經辦人已訂立認購協議，據此，根據認 購協議的條款及條件，經辦人有條件及個別（而非共同或共同及個別）已同意認購或促使認購及支 付本公司將予發行本金總額780,000,000元的債券。債券的發行價將為債券本金總額的100%， 而每份債券的面值將為2,000,000元及其整數倍。

　　按照初始換股價每股股份8.043元計算及假設債券按初始換股價悉數轉換，則債券最多將轉換為 96,978,739股新股份，相當於： (i) 於本公告日期本公司現有已發行股本3,997,540,085股股份的約2.426%；及 (ii) 經悉數轉換債券而配發及發行新股份擴大後本公司已發行股本的約2.369%。 新股份將根據一般授權（定義見下文）配發及發行，並將為繳足股份，且在各方面與於相關登記日 期已發行的繳足股份享有同等地位，惟適用法律強制性規定排除的任何權利除外。除債券的條款 及條件所載外，因轉換債券而發行的新股份之持有人無權享有相關登記日期之前的記錄日期之 任何權利。 債券擬將在維也納證券交易所上市。本公司已向維也納證券交易所申請批准債券上市。本公司將 向香聯交所申請批准新股份上市及進行買賣。 所得款項用途 所得款項淨額將為約769百萬元。本公司擬將發行債券的所得款項淨額用於本集團的一般企業 用途，括但不限於補充?運資金，及償還本集團部份債券及貸款的本金及利息。 認購及發行債券須待認購協議所載先決條件獲達成及╱或豁免後，方可完成。此外，認購協議可 能在若干情況下終止。有關進一步資料，請參閱下文「認購協議」一節。 由於發行債券未必會完成，故股東及潛在投資在買賣本公司證券時務請審慎行事。

　　本公司為一間根據百慕達1981年公司法註冊成立的有限公司（百慕達公司編號：22286）。其於1996年9月3日在百慕達註冊成立及於1997年在香聯交所上市（香聯交所股份代號：00659）。於2023年11月17日，Chow Tai Fook Capital Limited成為本公司的最終控股公司，及周大福企業有限公司成為本公司的中間控股公司。於2024年11月22日，本公司名稱由「新創建集團有限公司」改為「周大福創建有限公司」。